Nicht nur für Family Offices gilt die Regel: Wer langfristig Erfolge erzielen will, muss diversifizieren. Nur wer darauf achtet, nicht alle Eier in ein und denselben Korb zu legen, kann Risiken abfedern und Renditen sichern. Inhaber kleinerer Vermögen greifen etwa auf einen Indexfonds (ETF) mit breiter Aktienstreuung zurück und finanzieren parallel eine Immobilie – bequemer geht es kaum. Deutlich komplexer stellt sich die Situation bei großen und sehr großen Vermögen dar. Hier können Anleger aus einer Vielzahl an liquiden und illiquiden Assets wählen. Neben dem Aktienmarkt stehen Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Alternative Investments zur Verfügung. Aber welche passen individuell und in welcher Kombination? Kontora ist Spezialist für Vermögensallokation und vielschichtige Portfolios. Mit Verständnis für Vermögen und fachlicher Kompetenz in allen Assetklassen sorgt Kontora, das Multi Family Office aus Hamburg, für langfristigen Anlageerfolg von Familien, Newcomern, Single Family Offices und Non-Profit-Organisationen.

Exklusiver Zugang

Dabei unterstützen die Hamburger nicht nur bei der Qual der Wahl. Sie sorgen auch für Zugang zu den besten Produkten. Schließlich sind Investments wie Private Equity, Private Debt und Immobilienprojektentwicklungen in der Regel institutionellen Anlegern vorbehalten. Aus gutem Grund: Privatanlegern oder Single Family Offices fehlen häufig umfassende Marktkenntnisse, um ein kapitalintensives Engagement richtig einschätzen zu können. Weitere Einstiegshürden bestehen in hohen Mindestzeichnungssummen, langen Laufzeiten sowie komplexen regulatorischen und steuerlichen Anforderungen. Kontora berücksichtigt all diese Faktoren bei der Ausarbeitung einer diversifizierten und an individuellen Präferenzen orientierten Vermögensstrategie. Im Ergebnis konnten seit Firmengründung 2006 bereits rund 160 sehr unterschiedliche Investments realisiert werden – aktuell beteiligen sich Mandanten etwa an der Entwicklung eines Logistikzentrums in Florida und an der Wachstumsfinanzierung eines erfolgreichen Biotechnologieunternehmens.

Ziele im Blick

Corona, der Ölpreisverfall und schwelende Handelskonflikte haben einmal mehr gezeigt, dass Investmentmärkte jederzeit tektonischen Verschiebungen ausgesetzt sein können. „Als „Spezialist für erdbebensicheres Bauen“ achten wir auf eine Vermögensarchitektur mit konsequenter Diversifikation“ erläutert Patrick Maurenbrecher, geschäftsführender Partner und CIO bei Kontora. „Dabei haben wir die Ziele unserer Mandanten fest im Blick – ambitionierte Renditen bei möglichst geringem Risiko – was keinesfalls einen Widerspruch darstellt.“ Zur größtmöglichen Absicherung verteilt Kontora das Risiko über verschiedene Anlageklassen und Regionen, die nicht oder kaum korrelieren. Auch innerhalb der Anlageklassen wird diversifiziert, um Klumpenbildung auszuschließen. Und last, but not least setzen die Anlageberater auf Diversifikation der Manager und externen Partner.

„Unser Ansatz basiert auf dem „Yale-Stiftungsmodell“ – breite Streuung über alle Assetklassen, illiquide Sachwerte als Basis für langfristigen Vermögensaufbau und Manager, die als Mitunternehmer fungieren“, ergänzt Maurenbrecher. „Eine Denkweise, die hervorragend zu Familien mit generationenübergreifendem Planungshorizont passt.“

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Dr. Patrick Maurenbrecher
Geschäftsführender Partner und CIO
Kontora Family Office GmbH

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