Gastkommentar auf Market Herald
Marc Davis, 12. Februar 2021, 17.30 Uhr
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Marc Davis
Ein ?Powerplay? im Lithiumsektor hat f?r einen wahren Begeisterungssturm an den kanadischen Kapitalm?rkten gesorgt.
Anfang dieser Woche verfielen die Anleger in einen regelrechten Kaufrausch, nachdem bekannt wurde, dass American Lithium Corp. (TSX.V: LI) (OTC: LIACF) (Frankfurt: 5LA1) ganz ?berraschend im Rahmen eines Deals, der aktuell mit rund 120 Millionen kanadischen Dollar (CAD) bewertet wird, seinen Mitbewerber, den Lithiumexplorer Plateau Energy Metals, ?bernommen hat.
Tats?chlich haben die Anleger die Kurse beider Aktien mit hohen Handelsvolumina aktiv und recht deutlich nach oben getrieben. Insbesondere American Lithium verzeichnete alleine in dieser Woche einen Zuwachs von rund 40 %, was den Aktienkurs des Unternehmens auf etwa 4 CAD und die Marktkapitalisierung auf rund eine halbe Milliarde kanadische Dollar ansteigen lie?.
Diese bahnbrechende ?bernahme ist ein weiteres Zeichen daf?r, dass die gr?ne Energierevolution einen Gang h?herschaltet und die Unternehmen darum wetteifern, den Markt mit neuem Lithium zu beliefern. Vor diesem Hintergrund wird den Anlegern zunehmend bewusst, dass einige der begehrtesten Lithiumvorkommen der Welt in Nevada beheimatet sind – dort, wo American Lithium eine der gr??ten Lagerst?tten auf unexploriertem Grund und Boden besitzt.
In Peru gibt es ebenfalls erstklassige Lithiumlagerst?tten. Und hier befindet sich auch die von der Firma Plateau betriebene Lithiumlagerst?tte Falchani, in der das Lithium in Hartgestein gebunden vorliegt.
Dieser Umstand macht die Firmen?bernahme vor allem aus strategischer Sicht hochinteressant. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass mit dieser Transaktion zwei der gr??ten unerschlossenen Lithiumlagerst?tten auf dem amerikanischen Kontinent unter der Kontrolle eines einzigen, gut finanzierten und hochambitionierten Lithiumexplorers zusammenf?hrt werden, der ?ber ein auf dem Gebiet der Lithiumextraktion ?u?erst erfahrenes Expertenteam verf?gt.
Insgesamt erh?ht sich die Ressourcenbasis von American Lithium nunmehr auf 6,3 Millionen Tonnen Li?CO? in der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorie und 5,5 Millionen Tonnen Li?CO? in der vermuteten Kategorie. Damit kann sich American Lithium als einer der gr??ten Lithiumexplorer auf dem amerikanischen Kontinent positionieren.
Oliver O?Donnell ist Senior Mining Analyst bei der in London ans?ssigen Investment-Research-Firma VSA Capital Research, die auch ?ber American Lithium berichtet. Er ortet in der ?bernahme von Plateau und der Zusammenlegung dieser wertvollen Lithiumaktiva einen betr?chtlichen Wertzuwachs.
?Der Deal scheint darauf abzuzielen, dass American Lithium zu einem diversifizierten und fortschrittlichen Lithiumkandidaten avanciert…?, teilte er den Anlegern am 11. Februar mit.
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Ein Lithium-Schwergewicht taucht am amerikanischen Horizont auf
Angesichts der drohenden zuk?nftigen Versorgungsengp?sse kann nicht oft genug betont werden, mit welcher Dringlichkeit die Erschlie?ung von Lithiumlagerst?tten auf dem amerikanischen Kontinent vorangetrieben werden muss. Schlie?lich werden derzeit ?ber 60 % der Lithiumionenbatterien in China erzeugt, und China kontrolliert auch einen Gro?teil der f?r diese Batterien ben?tigten Rohstoffe. Die Mehrzahl der Batterien sind f?r chinesische Fahrzeuge bestimmt. Das bedeutet, dass sich die Vereinigten Staaten und Lateinamerika darum k?mmern m?ssen, ihre eigenen riesigen Lieferketten abzusichern.
Gerade jetzt, wo der neue ?Lithiumrausch? an Dynamik gewinnt, ist American Lithium zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wie bereits erw?hnt, hatte sich das Unternehmen mit dem Projekt TLC schon lange vor der ?bernahme von Plateau eine beachtliche strategische Beteiligung an den riesigen Lithiumfeldern in Nevada gesichert.
Als Vorzeigeprojekt des Unternehmens genie?t TLC im Wettrennen der Lieferanten von Batterierohstoffen f?r das nahegelegene Werk von Tesla Motors sowie eine Handvoll weiterer ?Gigafabriken?, die derzeit in den USA errichtet werden, eine hohe Wertsch?tzung.
Das 6.000 Acres gro?e, unternehmenseigene Tonsteinprojekt TLC befindet sich in der N?he der Stadt Tonopah, nur wenige Autostunden von Teslas ?Gigafabrik? in Nevada entfernt. Aufgrund der Gr??e und Ertragsaussichten des Projekts muss nochmals betont werden, dass hier eine nachgewiesene und angedeutete Ressource von 5,37 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat?quivalent (LC?) durch Bohrungen abgegrenzt und zudem noch eine vermutete Ressource von 1,76 Millionen Tonnen ausgewiesen wurde.
Neben seiner Gr??e ?berzeugt das Projekt TLC auch mit einem kosteng?nstigen Produktionsprofil. Zus?tzlich ist es dem Unternehmen ein Anliegen, sich mit seinen umweltfreundlichen und nachhaltigen Gesch?ftspraktiken einen Namen zu machen. Im Rahmen des vor Kurzem beim BLM eingereichten Betriebsplans wurden bereits wasserrechtliche Vereinbarungen getroffen und eine Reihe von Umweltvertr?glichkeitsstudien absolviert.
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Mit dem durch Plateau neu dazugewonnenen Lithiumprojekt Falchani im S?dosten Perus wird das Portfolio von American Lithium nun durch eine weitere erstklassige und strategisch g?nstig gelegene Lithiumkonzession sowie eine potenziell erstklassige Uranlagerst?tte bereichert (?ber letztere wird in einem anderen Artikel genauer berichtet).
Die Lagerst?tte Falchani beherbergt 0,96 Millionen Tonnen LC? in der angedeuteten Kategorie sowie 3,74 Millionen Tonnen in der vermuteten Kategorie; und die Chancen stehen gut, dass diese Ressourcen auch noch entsprechend erweitert werden k?nnen. Au?erdem gibt es bereits eine vorl?ufige wirtschaftliche Bewertung (PEA), die der Lagerst?tte einen Nettobarwert von 1,55 Milliarden US-Dollar zuweist. Auf dieser Basis w?re ein Bergbaubetrieb in der Lage, durchschnittlich 33.842 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalit?t pro Jahr ?ber eine Lebensdauer der Mine von 26 Jahren zu produzieren.
Diese ?bernahme er?ffnet American Lithium auch eine geografische und geologische Vielfalt in einem der f?hrenden Bergbaurechtsstaaten S?damerikas, nachdem Peru k?rzlich von der Bank of America auf Platz 2 der Wachstumsm?rkte gereiht wurde. Mit anderen Worten: Diese Transaktion wirkt auch insofern risikomindernd, als der Erfolg des Unternehmens nicht mehr nur von einem Projekt abh?ngt.
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Das Hartgestein-Lithiumprojekt Falchani im S?dosten Perus
All diese wesentlichen Werttreiber sind es, die das Risiko-/Ertragsprofil von American Lithium sowohl f?r junge als auch ?ltere Anleger hochattraktiv machen d?rften. Hier ist zu bedenken, dass sich das Unternehmen noch in einem relativ fr?hen Stadium seines Entwicklungszyklus befindet. Anders ausgedr?ckt, eine kontinuierlich positive Berichterstattung in den kommenden Monaten sollte dazu beitragen, dass mit dem steigenden Aktienkurs des Unternehmens auch der innere Wert der Aktie weiter zulegt, ebenso wie die prognostizierte Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Batteriemetallen.
Nevada: Erstklassige Lithiummineralisierung und idealer Standort
American Lithium sitzt im Zentrum einer bergbaufreundlichen Region in Nevada und verf?gt ?ber eine gute Wasser- und Stromversorgung sowie ausreichend Arbeitskr?fte und Transportverbindungen. Das Unternehmen hat sich die Wasserrechte an mehr als 1.100 Acre-Fu? gesichert, um gen?gend Wasser f?r die Verarbeitung an diesem hervorragenden Standort zur Verf?gung zu haben.
Dem Unternehmen geh?rt eine der gr??ten Lithium-Tonsteinlagerst?tten Nordamerikas. Die unternehmenseigene Lagerst?tte TLC kann mit erstklassigen Lithiumwerten von bis zu 2.600 ppm aufwarten. Zudem ist die Lagerst?tte in geringer Tiefe angesiedelt, was die Wahrscheinlichkeit, eine Lithiumausbeute von ?ber 90 % zu erzielen, deutlich erh?ht.
Das Projektgel?nde befindet sich unweit der Stadt Tonopah, ?stlich des entlegenen, w?stenartigen Big Smoky Valley, wo keine gr??eren Umweltprobleme zu erwarten sind. Ungeachtet dessen ist es dem Unternehmen ein Anliegen, seinen Grund und Boden in einer verantwortungsbewussten Weise zu bearbeiten. Das Minenmodell l?sst darauf schlie?en, dass im Abraumerz keine sch?dlichen Nebenprodukte wie Quecksilber, Arsen oder Schadstoffe enthalten sein werden. Damit d?rfte der Genehmigung eines prospektiven Bergbaubetriebs im Schnellverfahren nichts mehr im Wege stehen.
Das Projekt TLC ist ausbauf?hig und eignet sich f?r einen kosteng?nstigen Abbau; in relativ kurzer Zeit sollten hier gro?e Mengen an Tonstein gef?rdert werden k?nnen. American Lithium nimmt nun die n?chste Phase der wirtschaftlichen Erstbewertung in Angriff, die auch den Entwurf und die technische Planung einer Pilotanlage beinhaltet.
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Die nahegelegene bergbaufreundliche Stadt Tonopah in Nevada
Warum in Amerika gef?rdertes ?heimisches? Lithium so wichtig ist
Die Revolution der erneuerbaren Energien hat die Nachfrage nach Lithium in den letzten Jahren stark ansteigen lassen. Allerdings herrscht weltweit ein Mangel an Lithiumressourcen. Die meisten davon werden in China abgebaut, wo auch rund 60 % der Lithiumionenbatterien erzeugt werden. Neben der heimischen Produktion sind zudem 51 % der weltweit gr??ten Lithiumreserven in Australien in Besitz einer chinesischen Firma: Tianqi Lithium. Und die Chinesen rei?en sich au?erdem immer mehr Anteile an Bergbaubetrieben in S?damerika unter den Nagel.
Im Wesentlichen bedeutet das, dass die Vereinigten Staaten die Sicherheit ihrer eigenen Lieferketten gew?hrleisten m?ssen. Demnach sind die nordamerikanischen Elektrofahrzeughersteller sehr daran interessiert, ihre Versorgung ?ber heimische Produzenten sicherzustellen.
Tats?chlich birgt die Abh?ngigkeit von Lithium aus China ein enormes Industrierisiko und wohl auch ein nationales Sicherheitsrisiko f?r die Vereinigten Staaten – gerade jetzt, wo die Spannungen zwischen den beiden Nationen zunehmen. Es ist ern?chternd, wenn man realisiert, dass die Vereinigten Staaten nur 1 % aller Lithiumressourcen f?rdern, obwohl sie Zugang zu einer riesigen und weitgehend unersch?pften Lagerst?tte in Nevada haben.
Aus diesem Grund sollten wir in diesem Jahrzehnt einen konzertierten Vorsto? zum Ausbau der heimischen Bergbauaktivit?ten erwarten, insbesondere nachdem Lithium als ?kritisches Metall? eingestuft wird.
Die nordamerikanische Lithiumbranche hat einen entscheidenden ?Schub? erhalten, als die Demokraten im Januar das Machtverh?ltnis im Senat durch den Sieg bei beiden Stichwahlen in Georgia f?r sich entscheiden konnten. Das Wei?e Haus und beide Kammern des Kongresses stehen nun unter der Kontrolle der Demokraten. Die Anleger sind daher einigerma?en optimistisch, dass es bei den Ma?nahmen in Richtung erneuerbare Energien, die den Klimawandel eind?mmen sollen, zu entsprechenden Fortschritten kommen wird.
Zudem hat die Firma Lithium Americas (NYSE: LAC) vor Kurzem eine bundesrechtliche Zulassung f?r den Ausbau von zwei Lithiumminen im Clayton Valley in Nevada erhalten. Die Regierung Biden wird erwartungsgem?? gr?nes Licht f?r weitere Bergbauprojekte geben, die in das Konzept der erneuerbaren Energien passen. Und dies wird wiederum eine Welle des Optimismus unter den Branchenf?hrern ausl?sen. Auch diese Entwicklung ist f?r American Lithium ?u?erst positiv.
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Die Lagerst?tte TLC befindet sich in idealer Lage, in unmittelbarer N?he zu Teslas Gigafabrik
Wo die ?ko-Energie auf den Bergbau de 21. Jahrhunderts trifft
American Lithium hat au?erdem eine eigene revolution?re Verarbeitungsmethode entwickelt, mit der das Unternehmen Lithium in Batteriequalit?t zu wesentlich geringeren Kosten als der Branchendurchschnitt extrahieren kann.
Michael Kobler, der CEO des Unternehmens, meint dazu: ?Wir konnten zeigen, dass wir das Lithium aus unseren Tonsteinen in nur wenigen Stunden extrahieren k?nnen, w?hrend das mit herk?mmlichen Verfahren oft Tage, Wochen oder sogar Jahre dauert.?
American Lithium hat sich mit der Laborfirma McClelland Laboratories in Sparks (Nevada) zusammengetan, um ein ?optimiertes hydrometallurgisches? Verfahren zu entwickeln, mit dem es m?glich ist, innerhalb von 30 Minuten bis zu 94 % des Lithiums aus dem weichen Tonstein herauszul?sen bzw. zu extrahieren.
Das Unternehmen rechnet damit, dass nach dem Entfernen von Verunreinigungen Lithiumcarbonat in Batteriequalit?t (99,5 % Reinheit) und Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalit?t hergestellt werden k?nnen. Dank dieser technologischen Pionierleistung d?rfte das Projekt TLC zu einem der gr??ten und kosteng?nstigsten seiner Art avancieren. Und die unmittelbare N?he zu den k?nftigen Endkunden wie Tesla verspricht noch weit gr??ere Synergieeffekte in puncto Kostensenkung.
Das Unternehmen h?lt bei der Erschlie?ung des Projekts TLC daran fest, dass ein Bergbaubetrieb auch mit einem unersch?tterlichen Credo im Sinne des Umweltschutzes errichtet werden kann – eine Haltung, die Tesla mit Sicherheit begr??en wird. Dazu z?hlen der Schutz des Wassers, die Erhaltung der Tierwelt, der Schutz der Luftqualit?t sowie eine Reihe weiterer Umweltinitiativen, die den CO2-Fu?abdruck des Unternehmens minimieren sollen.
Die Verbindung zu Tesla schafft perfekte Synergien
Das Konzessionsgebiet von American Lithium liegt unweit von Teslas Gigafabrik in Nevada, die mit einer Fl?che von 10 Millionen Quadratfu? und einer Meile L?nge gigantische Ausma?e erreicht. Eine Abnahmevereinbarung zwischen den beiden Firmen erscheint wie ein logisches Zusammenspiel. Und die Anleger sollten diese realistische M?glichkeit als einen starken Werttreiber f?r den Aktienkurs von American Lithium betrachten.
Dies vor allem deshalb, weil Produzenten wie Tesla auf eine diversifizierte Versorgung mit Rohstoffen angewiesen sind. Man bedenke: Die vier gr??ten Lithiumproduzenten – Albemarle Corp., SQM SA in Chile, FMC Corp. und Tianqi – bilden gemeinsam ein Oligopol, das aktuell mehr als 89 % der weltweiten Versorgung abdeckt und sowohl Preis als auch Angebot nach eigenem Gutd?nken diktiert. Tesla will sich diesem Kartell nicht vollst?ndig unterwerfen.
In Nevada gibt es derzeit nur einen Lithiumbergbaubetrieb: die von Albemarle betriebene Mine Silver Peak, die nur einen Bruchteil des sich abzeichnenden Lithiumbedarfs von Tesla decken kann.
F?r Tesla bieten sich daher jede Menge pragmatische Anreize, um mit Firmen wie American Lithium und Lithium Americas zusammenzuarbeiten. Was die politischen Anreize anbelangt, hat sich Musks Firma vom Bundesstaat Nevada bereits mehrere Milliarden Dollar an staatlichen F?rdermitteln gesichert, was bedeutet, dass Tesla verpflichtet ist, so viel Lithium aus heimischer Produktion (?Made in America/Made in Nevada?) wie nur m?glich zu beziehen.
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Teslas gigantische ?Gigafabrik? in Nevada
Investment-Zusammenfassung
Ob Tesla und andere Gro?unternehmen im Batterieentwicklungssektor florieren oder Schiffbruch erleiden werden, h?ngt davon ab, ob sie gen?gend Lithium zum bestm?glichen Preis ergattern k?nnen. Und so treffen sie ?ber Langzeit-Abnahmevertr?ge bereits jetzt Vorkehrungen f?r eine langfristige Versorgungssicherheit.
Dadurch steigen letztendlich auch die Chancen f?r die Lagerst?tte TLC, zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Bergbaubetrieb zu avancieren. Im Zuge dieser Projekterschlie?ung r?ckt auch American Lithium als attraktives ?bernahmeziel immer mehr in den Vordergrund.
Es gilt zu bedenken, dass der Gro?teil der weltweiten Produktion – sowohl die Soleextraktion als auch der Abbau aus Hartgestein – derzeit aufgrund von geopolitischen Risiken in ihren Kapazit?ten eingeschr?nkt ist. Alleine schon aus diesem Grund hat American Lithium Seltenheitswert, weil es als f?hrendes Lithiumerschlie?ungsunternehmen auf dem amerikanischen Kontinent beheimatet ist.
American Lithium steht damit an der Spitze einer neuen Generation von umweltbewussten Lithiumexplorern, die alles daransetzen, die gr?ne Energiewende voranzutreiben. Vor allem deshalb, weil die Batteriehersteller verzweifelt um eine reibungslose Lithiumversorgung ringen, die kosteng?nstig und aus umweltrechtlicher Sicht unbedenklich ist.
Das Unternehmen verf?gt derzeit ?ber 117 Millionen ausstehende Aktien (rund 139 sind vollst?ndig verw?ssert). Dank der relativ schlanken Aktienstruktur des Unternehmens sollte sich eine konstant positive Berichterstattung als starker Katalysator erweisen, der den Aktienkurs um ein Vielfaches in die H?he treiben k?nnte.
Alles in allem d?rfte sich American Lithium zu einem aufgehenden Stern der wachstumsstarken Lithiumbranche entwickeln. Und vor allem der Neuzugang von Plateau Energy d?rfte dieses Potenzial noch erheblich steigern. Der Aktienkurs des Unternehmens scheint somit f?r einen nachhaltigen Aufw?rtstrend im Jahr 2021 und dar?ber hinaus pr?destiniert zu sein. Kurzum, wir scheinen hier am Anfang einer Erfolgsgeschichte zu stehen.
?BER DEN AUTOR: Marc Davis kann eine umfassende Erfahrung auf den Kapitalm?rkten vorweisen, zumal er 30 Jahre lang vorwiegend als Analyst und B?rsenkommentator gearbeitet hat. Au?erdem ist er ein langj?hriger Finanzjournalist. Im Laufe der Jahre wurden seine Beitr?ge in Dutzenden von digitalen Publikationen auf der ganzen Welt ver?ffentlicht: unter anderem in USA Today, CBS Money Watch, The Times (UK), Investors? Business Daily, the Financial Post, Reuters, National Post, Google News, Barron?s, China Daily, Huffington Post, AOL, City A.M. (London), Bloomberg, WallStreetOnline.de (Deutschland) und The Independent (UK). Er wurde auch schon im Fernsehen auf BBC, CBC und SKY TV interviewt. Marc Davis ist stolzer Aktion?r von American Lithium; er ist daher voreingenommen und seine Meinungen sollten nicht als Grundlage f?r Anlageentscheidungen herangezogen werden.
Den Originalbeitrag in englischer Sprache finden Sie unter: https://themarketherald.ca/american-lithiums-high-octane-power-play-delights-investors-2021-02-12/
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