Merkmale, die ein Investor in Gold- und Silberanlagen sowohl f?r Aktien als auch f?r den Handel unter Ber?cksichtigung der volkswirtschaftlichen Kennzahlen verinnerlichen sollte!
Herr Dr. Peter Riedi von der Gesellschaft EM Global Service AG im Dialog mit Dr. Rainer Schreiber, Personal- und Unternehmensberater und Mitglied des Bundesverbandes der deutschen Betriebs- und Volkswirte e.V. mit Sitz in D?sseldorf.
Experten organisieren sich – hohes Produktionsniveau, gleichartige Qualit?t, Handel gut organisiert
Die Fachvereinigung Edelmetalle e.V. mit Sitz in Pforzheim/Deutschland in Verbindung mit dem Berufsverband des Deutschen M?nzenfachhandel e.V. mit Sitz in K?ln/Deutschland sind die Instanzen des Edelmetallhandels und der Scheideanstalten. Diese haben einen guten Namen. Qualit?tskontrolle und Mehraugenprinzip haben lange Tradition. So besteht die Vereinigung der Edelmetallh?ndler und Juweliere in Wien/?sterreich seit 1377 nach Christi Geburt. Deutsche und internationale Mitglieder aus diesem Wirkungskreis verpflichten sich, die strengen Richtlinien und Grunds?ulen des Handels und der Produktion zu kontrollieren aber auch zu entwickeln und stehen ferner den Investoren und Kunden mit Rat und Tat in sensiblen Fragestellungen aus diesem Sektor zur Seite.; denn Edelmetalle sind seit undenklichen Zeiten „leistungsf?hig und nachhaltig“! Im Buch der B?cher der Bibel finden sich der Begriff Gold fast f?nfhundert Mal und im Text wird Silber ungef?hr vierhundert Mal erw?hnt.
Einf?hrung – Papierwerte oder Sachwerte?
Die Schwankungen an der B?rse k?nnen mit einem Fieberthermometer verglichen werden.
Diese geben Auskunft oder auch Hinweise auf den Zustand der Wirtschaft oder auch einer W?hrung. Ungeachtet dessen ist die B?rse auch ein Ort der Spekulation und Manipulation und offenbart sich oftmals in der Gestalt eines Spielcasinos. Diejenigen, die beabsichtigen, hier ein Verm?gen mit dem Ziel der Gewinnmaximierung zu investieren, brauchen Intuition, Mut aber auch volkswirtschaftliche Kenntnisse. Dar?ber hinaus sind die Unsicherheiten, die ?ngste und die Hoffnungen sowie der Zukunftsglaube Faktoren der erheblichen Schwankungen an der B?rse. Faktoren, die uns aus dem allt?glichen Leben immerw?hrend bekannt sind.
Edelmetalle haben einen anderen Ansatz – hier steht der ewiger Sachwert im Vordergrund und kein Papierwert.
Sachwerte im Bereich Metalle
Gold und Silber sowie alle anderen Edelmetalle und Halbedelmetalle stehen in einer begr?ndeten Korrelation zueinander. Auch in diesem Sektor gilt das volkswirtschaftliche Gesetz von Angebot und Nachfrage.
Megatrends sprechen f?r Rohstoffe GOLD – SILBER – PLATIN – PALLADIUM
Dr. Peter Riedi: „Alle Edelmetalle werden physisch erworben und verwahrt. Die Edelmetalle werden in einer Hochsicherheitstresoranlage eines schweizerischen oder liechtensteinischen Sicherheitsunternehmens gelagert. Aufgrund des Bev?lkerungswachstums und des Wachstums an kaufkr?ftigen K?ufern in globaler Hinsicht sowie des Wirtschaftswachstum besteht eine erhebliche Knappheit. Durch die nachhaltige Bewirtschaftung und hohe H?rden f?r die Neubeschaffung (?kologisch und ?konomisch) steigen die Werte weiter.“
In der gegenw?rtigen Zeit ist die Investition in Gold und Silber recht lukrativ. Sowohl die Aktien der Edelmetall Bergbauunternehmen als auch der naturelle Kurs von Gold und Silber pro Unze sind erheblich gestiegen, und haben sich aufgrund der vielschichtigen Krisen im Markt gehalten. Das kann sich sicherlich auch wieder zum Nachteil der Investoren ?ndern. Fakt ist jedoch, dass trotz der Schwankungen der Wert von Gold und Silber ?ber die Jahrtausende bis zum heutigen Tage best?ndig ist.
Nach einer Ver?ffentlichung der J.P. Morgan Bank konnte eine Investition in Gold und Silber eine durchschnittliche Jahresrendite von 5,2 Prozent erzielen. Sowohl die durchschnittliche Jahresrendite eines Eigenheims von 3,4 Prozent als auch die durchschnittliche Jahresrendite einer Investition in ?l von 3,3 Prozent k?nnen als Referenzdaten herangezogen werden, und ist indes au?erdem auch h?her als die Inflation von ann?hernd 2,0 Prozent und die ma?vollen 2,1 Prozent die Investoren in diesen Zeitraum durchschnittlich pro Jahr erzielt haben. Zu beachten ist, dass die offizielle Inflationsrate von der inoffizielle Inflationsrate abweichen wird; denn in der Nullzinspolitik versteckt sich eine viel h?here Inflationsrate.
Naturelle Werte in Gold und Silber sowie die Aktien der Unternehmen, die Edelmetalle f?rdern oder in diesem wirtschaftlichen Sektor involviert sind, k?nnen also f?r langfristige Investitionen tats?chlich eine entscheidende Rolle spielen.
Investoren aber auch Kleinanleger, die langfristig in Gold und Silber investieren wollen, sollten die folgenden Kennzahlen – das Ein-mal-eins der ?konomie – im Schlaf beherrschen. Die Kennzahlen sind makro?konomischer Natur und treffen in gleicher Weise auch auf Gold und Silberbergbau Unternehmen zu, andere sind wiederum sehr konkret und sollten wie bei einer Gebetsm?hle immerw?hrend mit dem Ziel verinnerlicht werden, die jeweiligen Konstellationen an der B?rse besser beurteilen zu k?nnen.
Die Inflationsrate
Die nationale Inflationsrate ist ein fundamentaler Faktor der Makro?konomie. Nach der aktuellen Lehrmeinung sollen sich h?here Inflationsraten zwischen 4 bis 6 Prozent auf die Nachfrage nach Gold und Silber positiv auswirken, w?hrend niedrige Inflationsraten oder deflation?re Zeiten f?r Edelmetalle nicht besonders g?nstig sind.
Die zugrundeliegende Idee, die in der Theorie aus manifestiert wird, ist einfach: Wenn die Wirtschaft w?chst, erh?ht die Zentralbank die Geldmenge und dies verw?ssert den Wert des bereits im Umlauf befindlichen Geldes und macht sowohl Produkte als auch Dienstleistungen einschlie?lich des Goldes teurer. Dann sollte der Wert einer Unze Gold zumindest nach den theoretischen ?berlegungen ansteigen.
Dar?ber hinaus k?nnen Zinss?tze und Inflation einen gegenseitigen „Push-Pull-Effekt“ bewirken. Diese beiden Reaktionen k?nnen eine Wechselbeziehung verursachen – verhalten sich infolgedessen gegens?tzlich. H?here Inflationsraten, die in der Regel gut auf die Nachfrage nach Gold und Silber auswirken, k?nnen auch von Zinserh?hungen der Zentralbank begleitet werden. F?r Edelmetalle w?re dies keine gute Botschaft, denn die Opportunit?tskosten werden sich dann ausweiten. Der Kurs einer Unze Silber oder Gold ist stets in dem Verh?ltnis der allgemeinen Weltwirtschaft in Verbindung mit dem Angebot und der Nachfrage zu sehen, wobei die Gesamtf?rderkosten eines Bergbauunternehmens einen pr?zisen Blick auf die tats?chlichen Betriebskosten und der Gewinnmaximierung einer Mine offenbaren. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll die folgenden, m?glichen Kosten einer Mine zu betrachten: Lizenzgeb?hren, Produktionsabgaben, Nebenprodukteinnahmen, Wertberichtigungen der Lagerbest?nde, Verwaltungskosten, Explorations- und Forschungskosten und Investitionsaufwendungen. Diese betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sollte ein Investor immerw?hrend beobachten, sofern dieser die M?glichkeit, die Daten zu erhalten. Aufgrund der h?heren Umweltauflagen und der schwieriger zu erreichenden Reserven steigen diese Kosten. Edelmetalle in natura eignen sich – seit vielen Jahrhunderten ist dies bekannt – gut, um sich gegen eine Inflation oder W?hrungsreform und anderen Unwegsamkeiten abzusichern. Das Unternehmen EM Global Service AG im Herzen Europas gelegen konzipiert und betreut Rohstoff- und Edelmetallkonzepte. Das Leistungsspektrum der EM Global Service AG umfasst den Erwerb, die Verwahrung und Sicherheit von physischen Edelmetallen f?r die Eigent?mer, die K?ufer. Das Unternehmen mit ihrem Team baut auf wirtschaftliche Stabilit?t und sichern diese mit Zuverl?ssigkeit und Diskretion in der Verm?gensverwahrung im Herzen Europas. Weitere Informationen unter www.em-global-serevice.li
V.i.S.d.P.:
Dr. Rainer Schreiber
Dozent Erwachsenenbildung & Personalberater
?ber den Autor:
Personalberater und Honorardozent Dr. Rainer Schreiber mit Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Finanzierung, Controlling, Personal- und Ausbildungswesen. Er arbeitet in der beruflichen Erwachsenenbildung und publiziert zum Management Personalberatung, zum demographischen Wandel und Wirtschaftspolitik.
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